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第一季台灣GDP仍將處於低檔,但配合新總統第二季就職,可於本波回檔後展開下半年行情,建議持續佈局半導體族群,看好產業第一季淡季不淡,並延續至第二季旺季行情,另外針對塑化族群亦可開始逢低佈局,後續將出現油價觸底回升、廠商回補庫存等題材。長期仍看好半導體、雲端及物聯網產業、汽車電子等產業。

台股觀

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察:

從產業面來看,全球半導體產業併購金額創新高,大者恆大,小者邊緣化趨勢持續,預期今年產業整併將持續,在供應商持續減少及製程推進成本大幅走高之下,擁有技術、產能領導地位廠商可在競爭中持續擴大領先。第四季半導體產業觸底符合筆者前次預期,上游IC設計廠商庫存週轉天數預計可下降至低於季節平均兩天,顯示自去年第二季以來庫存去化已獲得成果,有助於廠商於第一季開始回補庫存,帶動相關半導體業者於第一季繳出淡季不淡業績。

另一變數為人民幣走勢,中國政府目前在放手讓人民幣貶值提振出口與降低市場預期人民幣貶值心理阻止資金外逃等兩項議題上陷入兩難,加上前期股市、匯市政策反覆使得市場對中國政府失去信心,短期人民幣仍有機會續貶。至於新興國家外幣債務龐大且多為資源類,強勢美元及低原物料價格將弱化其償債能力,擾動金融市場穩定值得留意。

國際金融情勢: 近期國際市場關注重點轉向原油價格,油價受到伊朗解除制裁恢復出口及美國取消原油出口禁令下加速下跌,短期受到供給增加及中國需求不振等影響,預期油價走弱格局不變。惟市調機構預估國際油價若回落至25美元/桶以下,將使得兩成原油供給廠商無利可圖,是否可以於此價位止跌將成為短期觀察重點。

總統及立委選舉結束,台股將回歸基本面表現。從GDP基期角度觀察,去年景氣以第一季最佳,今年第一季預計GDP表現將為全年最差,短期數字偏向保守,內閣總辭後到新總統就任之間政策空窗期亦使得

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市場缺乏關注重心。

回顧前年國內晶圓代工大廠取得Apple 處理器A8大單,帶動國內半導體需求成長強勁,去年業績動能在A9市佔率低於韓國大廠下出現減緩,惟展望今年新一代處理器A10極可能由晶圓代工龍頭廠重拾主導地位,並延續競爭力至下一世代10奈米甚至7奈米,嘉惠國內半導體產業鏈。

至於中國半導體購併台廠進度,預估將隨著紫光股價腰斬及台灣新政府上檯前政策空窗期而受到影響,雖然購併題材減弱,台灣半導體廠商競爭力透過台廠自行整併,在度過庫存去化慘澹的去年之後,預期

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今年仍可展開新局。

至於蘋概股方面,由於Apple在iPhone6尺吋提升後幾乎耗竭市場買氣,在新款iPhone改版有限下,不易刺激需求提升,導致I6S系列銷售持續下修,造成相關蘋概股股價下跌,短期來看,蘋概股在q1業績仍較去年第四季明顯衰退下,

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半導體將成為市值夠大且業績淡季不淡的電子產業資金避風港。

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